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Todo comienza con una escena en donde una Milftoon xxx llamada Azula, se encuentra buscando a su hermano Zuzu para jugar un poco. Pero ella no quiere jugar como cualquier hermana, ella quiere que su hermano le dé un poco de sexo incestuoso. Pero Zuzu al parecer no se siente muy cómodo con esto, pero a pesar de todo su hermana termina tomando el control y se lanza sobre él.
Una vez que lo está besando, comienza a frotar su gran verga de anime xxx para luego quitarle la ropa. Ambos ya se encuentran desnudos en la cama, pero Azula al ver la gran polla de su hermano comienza a chupársela. Éste chico sigue sintiéndose muy incomodo con esta situación, pero llega un momento en donde comienza a disfrutar de esta buena mamada de verga.

Ya cuando le ha dado una buena mamada, ella le insiste que deje de resistirse y enseguida se monta sobre la polla de su hermano para cabalgarlo. Es justo acá cuando Zuzu decide aceptar la situación y comienza a disfrutar bien este incesto anime xxx con su hermana zorra. Luego deciden invertir la posición y es justo allí cuando Azula le pide a su hermano que la penetre lo más duro posible. Ya luego de que éste chico se corre dentro de la concha de su hermana, descubre que en realidad se trata de un sueño que había tenido antes.